听到孙百里谈到实质性问题，马歇尔终于把心放到肚子里，然后不紧不慢地把美国政府开出的条件和盘托出：“第一，美国政府尊重中国的领土完整。美国政府同意中国对满洲、内外蒙古、东三省、台湾以及香港和澳门拥有主权，并愿意出面说服苏联、大英帝国和葡萄牙放弃领土要求。不过，如果中国与上述国家因为领土问题发生武装冲突的话，美国将严守中立，绝对不会介入；第二，美国与其他西方国家一起放弃在中国的所有特权，并自动终止与中国历届政府签订的所有不平等条约；第三，中国加入盟国之后将成立包括中国、法属印度支那、英属缅甸在内的中国战区，由总统先生担任战区最高统帅；第四，美国立即提供两亿美元的无偿援助，然后每年提供五亿美元的贷款，直到战争结束；第五，在一年的时间内向中国提供二十个步兵师的武器装备和一千架飞机；第六，彻底击败日本后，朝鲜交给中国代管，把琉球群岛归还中国。”
虽然美国提出的条件非常优厚，但是孙百里的没有表现出激动的神情，反而不动声色地问道：“马歇尔先生，除了这些条件，美国政府应该对中国政府有不少要求吧？请你也说出来听听，我看看划不划算！”
“总统先生！”陈纳德毕竟是美国人，听孙百里这么一说，顿时感觉气往上涌，‘噌’地从沙发上站起来，质问道：“这是两国之间合作的重大问题，你怎么能够用做生意的态度来处理呢？”
“陈纳德将军，请坐下！”马歇尔没等孙百里出声就沉声命令陈纳德坐下，然后语带双关地说道：“国家之间只有永恒的利益，没有永恒的友谊！苏联政府先是与德国合作瓜分波兰，接着又与宿敌日本签订友好条约；英法两国在苏芬战争中鼎立支持芬兰，可是在苏联进军波兰的时候却袖手旁观，都是同样的原因。总统先生有这样的想法是无可厚非的，如果我处在这个位置上，肯定也会做出同样的选择。”
孙百里点了点头，嘴角露出一丝会意地微笑，轻声说道：“与马歇尔先生谈判真是一件非常愉快的事情！”
司徒雷登见缝插针地说道：“如果能够达成协议的话就更加愉快了！”然后自顾自地‘哈哈’大笑起来。
马歇尔摇了摇头，然后把美国政府对中国政府的要求逐一摆了出来：“第一，中国政府立即对包括日本在内的轴心国家宣战，保证在获得最后的胜利之前，绝不与轴心国单独媾和；第二，中国政府在三个月内出兵缅甸，向印度方向突进，以打通与英国军队之间的陆路联系；第三，立即在中国战场发起一场规模较大的攻势，以牵制日本继续向太平洋战场增调兵力；第四，盟军在太平洋战场站稳脚跟之后，中国军队必须与其他国家军队的行动保持一致，有目的、有重点地对日军展开攻势。”
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