处理完货轮事件，孙百里发现一个奇怪的地方：国民政府和蒋介石从来没有指示如何处理被俘虏的日本人，也没有提到如何应付日本政府的调查！难道说政府已经决定对日本采取强硬政策了？孙百里不由自主开始联系国内形势推测政策是否真的发生改变。
南京政府利用追剿红军的机会，将其军事、政治势力伸进西南地方实力派控制的贵州、云南、四川等省，经过两年时间的经营，已经完全把上述地区控制在自己手中，相当于在西南建立抗日战争的后方基地。而对于西北边陲的甘肃、宁夏、青海、新疆等地区，由于地处遥远，鞭长莫及，国民政府及蒋介石则采用封官许愿、财政拨款等手段，使这些地区的地方实力派通电归附中央。这样一来，国民政府基本上达到了除沦陷区以外的全国的统一。
红军虽然成功地从中央军的围追堵截当中顺利脱身，但是到达陕北的时候已经锐减到两万余人，这里土地贫瘠，人烟稀少，很难再度积蓄力量。另外，东北军和西北军在国民政府的压力下，不断向红军发动攻势，使其疲于应付，没有机会创立新的根据地。
日本人通过巧取豪夺的手段取得华北地区的大部分主权后，忙于消化吸收，不断扩大其华北驻屯军的规模，并将过去每年的轮换制改为永驻制，同时在塘沽、滦县、山海关、秦皇岛等各战略要点分兵驻守。随后，为了摸清楚中国华北驻军的部署情况，连续派出高级将校参谋人员，以所谓“旅行”、“视察”为名，深入到华北、华中等各重要城市进行战略性侦察，积极为全面侵华战争做准备，直接的军事行动反而减少了。
而蒋介石的中央军则利用这难得的和平时间，在德国军事顾问的大力参与下，利用德国制造的先进武器装备，整编军队，加紧修筑国防工事。为防止日军从长江口登陆，由张治中主持在长江下游三角洲地带，修筑了吴江到福山、无锡到江阴、乍浦到嘉兴三道国防工事，同时还修建了鲁、豫、苏、浙等地的国防工事。为了改变落后的交通状况，提高战略物资的运输速度，国民政府在三五、三六年间先后修建了苏嘉铁路、粤汉铁路，浙赣铁路、沪杭甬铁路、同蒲铁路，把陇海铁路延伸至宝鸡，湘桂铁路也开始动工。
孙百里从大量的事实推断出：国民政府已经彻底改变对日妥协退让的作法，代之以强硬的姿态！因为日本已经威胁到蒋介石统治的心脏地带——长江中下游，国民政府已经无路可退了！这样一来，勾结日本的两广就变成插在中国背后的一根毒刺，必须以迅雷不及掩耳之势予以拔除！
想到这里，孙百里立刻拿起笔来，准备草拟电文，命令各部迅速向闽粤边境地带集结。可是他忽然想到，十九路军原本是广东的子弟兵，现在虽然粤籍士兵已经不占多数，但是绝大多数的指挥官都是广东人，他们会同意和自己的同乡开战吗？他背着手在房间里来回踱步，整整想了半个小时，才重新回到办公桌前，拿起笔，写下另外一道命令。
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