鸿蒙始判，混沌初分，万神始祖的“元神”因为对生命的之见解不同，故而分裂成“阴神”与“阳神”，于自相残杀之下同时陨落。不知道更过去了多少岁月，两神陨落后遗留的阴阳之气，再度衍化成形。阳气聚成元始天尊，阴气则聚成元祖天魔。依旧各走极端，水火不容。史上第一次正邪大战就此爆发。结果天魔败阵，被元始天尊舍身所构成的天机法网，永远囚禁。
道家有所谓三元，其在天为日月星之三光，在地为水火土之三要，在人则为精气神之三物。人类如此，妖魔也不例外。在元祖天魔而言，元神就是恶念根本，元气即是魔气精华，元精则又称呼为元珠，由部分元气灌注于魔躯转化而成。天机法网可以囚禁天魔元神，却囚禁不了天魔的元气与元珠。于是元祖天魔就趁女娲飞升天外采集五彩晶石炼石补天的机会，释放出十颗魔气元珠进行阻挠，但真正目的，却是以本身元气侵蚀女娲，引导并且成功引导出神之恶念，化身为——异魔！
异魔成形，意欲侵占主体肉身。女娲自知异魔难制，于是毅然以天晶自戕，与异魔同归于尽。但异魔的魔力精华，却藏身于集合了女娲神力精华的天晶绿珠之内，终于在二百余年之前，经由那位武林神话与其妻“剑皇”于新婚之夜交合的时候释放而出。从此异魔在当世各大强者之间辗转流传，终于选择了“牛郎”作为依附对象。
有了这强横躯体，异魔便展开行动，循不同途径去搜寻与接触由十颗魔珠所衍化而生的魔兵，再分别学习其中异能，终于进化为无比强大的“十全异魔”。再进一步并且铸造出“十全魔刀”，终于完成了元祖天魔夙愿，捣破天机法网，释放天魔，重临大地。然而，由于那位武林神话的不懈奋战，天魔刚刚得到自由，还没来得及恢复十足魔力，就已经败亡于“天晶”的无穷威力之下。
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