上古之世，天地初开，大地尚无规条礼仪可言，人神妖魔杂居，不分彼此。其中有西方神兽与人类相恋结合，最终诞下一子，起名为“蚩尤”。因其父母在产子后即不知所终，故而蚩尤甫出生便流落西域山林，被一头恰好亦是刚刚产子之后的通灵异虎收养。自此，蚩尤视母虎为母，视幼虎为弟，彼此相依为命。
未料西域恰有妖兽肆虐为害，蚩尤激于义愤，仗义出手除妖。可惜妖兽实在太厉害，而其时蚩尤亦神功未成，不过比普通人力气大些罢了。一场恶斗，母虎被妖兽吸光周身血肉惨死，骸骨却因沾染妖兽体液而异变硬化。妖兽则负伤败逃。经此一役，蚩尤声名鹊起，娇妻得娶，钱财得有，也算是名成利就了。只可惜世间人心险恶，蚩尤竟误交小人为友。此人名为雷武，与蚩尤妻子私通勾结，处心积虑地设下毒计相陷害。幸亏蚩尤命大，竟能侥幸逃过一劫，但母虎尸骨已被雷武夺去，炼成神兵【无上虎魄】。
此时恰有天外异妖降世，竟掳走蚩尤视之为兄弟的小虎。得知被妻子出卖的真相后，蚩尤已是伤心欲绝。为救这世上仅余的亲人，它不惜四出猎取无辜平民供给异妖为食，同时意外吸纳了异妖邪能，力量一日千里。现实的残酷洗礼，使蚩尤心中再无怜悯与仁慈，体内天生兽|性释放，暴戾之气更与日俱增。无穷怨愤，使他悟出一套向天地提出控诉与抗争的惊世绝学：【七大限】。
另一方面，蚩尤之子不知母亲将父亲出卖的真相，私下离家出走寻找父亲，终于找到了异妖栖息的洞穴，却惨被异妖所杀。丧子之痛令蚩尤暴怒，愤而发起反抗，与小虎联手击杀了异妖。未曾想吞噬异妖头颅的小虎却难以抵受妖力，痛苦地求生不得，求死不能。为了替自己视为兄弟的小虎解除痛苦，蚩尤迫不得已，惟有狠下心肠痛落杀手，让它能够痛快一死。而虎骨中抽出来的事物锋芒凛冽，煞气冲天，正是日后霸绝寰宇，惊动万教先觉的无敌凶刀：【虎魄】！
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