北俱芦洲，北冥海域。
一个红袍男子和一个黑衣女子站在北海岸边，眺望着灰蒙蒙的海面，黑衣女子皱眉道：“悟空，北海如此偏远荒凉，你那二哥是不是有病啊？竟在其中的深渊里修炼，还呆上千年。”
孙悟空叹了口气道：“蛟二哥在众兄弟中脾气最为古怪，性情阴冷，不过他选择这里修炼，一定有他的原因，六耳，待会见了二哥，你不得无礼。”
六耳无奈道：“好吧，那我们现在下去找他吧。”
孙悟空摇头道：“我们下海恐会被北海水族察觉，就在这里等二哥吧。”
“吼！”
平静无纹的海面上突然波涛汹涌，层层水浪翻滚，轰声震天，一声悠长的龙吟从水下传来，一头身长千丈的蛟龙从水中翻滚跃出，这头蛟龙浑身惨白色的龙鳞包裹，骨刺嶙峋，硕大的蛟首上长满了怪异的龙角，最为可怖的是，这头蛟龙的右眼处竟什么都没有，只剩一个光溜溜的窟窿，蛟龙在天空盘旋了几转，飞向岸边，化作了人形。
一个身披白色衮龙袍，乌黑长发的男子站在离孙悟空不远处，静静的注视着二人。
六耳仔细打量此人，这男子身形削瘦，浑身寒气逼人，右眼带着一个眼罩，脸上还有一道骇人的刀疤，十分狰狞可怖。
孙悟空上前躬身道：“蛟二哥，好久不见。”
蛟魔王，原本是北海龙王敖顺与一名蛇女的私生子，蛟魔王出生时，敖顺还不是北海龙王，只是海龙王众多儿子之一，因为蛟魔王的母亲是妖魔身份，有碍他争夺四海龙王的位子，便将蛟魔王母女抛弃到北海深渊中，没想到蛟魔王反而历经磨难，成长起来，练成了一身通天彻地的本领，成为了魔界数一数二的大妖。
一千五百年前和孙悟空在花果山结拜，一同对抗天庭，兵败后被一路追杀，最后逃回了北海老家，在其中继续苦修。
蛟魔王面色阴冷的看着孙悟空道：“阁下是谁？”
孙悟空一愣，看着蛟魔王道：“二哥，你不认识我了，我是悟空啊。”
蛟魔王冷道：“我只认识花果山水帘洞的齐天大圣，不认识斗战胜佛孙悟空。”
孙悟空苦笑道：“二哥，小弟当年全是被佛门蒙骗，早已悔过，求二哥原谅我。”
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