北京。
中南海，海宴堂。袁世凯在这里召开秘密军事会议。
京师军政执法处处长之雷震春看了一眼大爷袁克定，见这位大爷点头，便忙着打开一份长长的机密杂件节略本子，他已摸准了袁世凯的脾胃，也不读原文，只捡着要紧的一一详报：
“宁、沪、淮、徐一带已布置就绪，分别侦报各方情形，并相机运动各事，为将来之预备，已有头绪。我回京之前查看此次下面的人调查各事，颇费心思，又冒险运动南方军界，使为我用，虽由旧有感情，亦因不惜经费，似此热心，实属难得，尤为南方关系最要之人。大总统关心南服，机不可失，不敢不据实以陈。
调查项下：
一、粤、桂、闽、苏、皖、赣、湘七省党人，已在沪组织总机关，以陈其美、洪承点、柏文蔚、章梓、冷遹、黄郛、章驾时、傅兴、李铎、吴绍璘等主之。柏、冷、章、吴均到申协谋反抗，柏更以安徽名义借外款六百万备用。
一、徐州、镇江均下戒严令，如张勋兵南下，及徐宝山之兵过江，即便宜行事。
一、冷遹捏报于张勋兵士搜出告示，系恭王、张勋、徐宝山会衔起事，谓将统兵南下，因请加派第一师之一团赴徐协助。
一、陈其美密招清洪帮首领章武号少良，招集该会之人，组暗杀队，章于长江颇有势力，徐、海一带尤甚。
一、日有多人迫孙文出主其事，孙不允，仅允担认筹饷。
一、程督因宋案为该党羁縻，在申眷已他去，而九龙会匪一日数惊，因之南京非常震动。
一、黄兴已派人回湘募兵。
一、长江四路炮台多系湘人，洪承点告假，已委吴绍璘湘人代理，一经联合，实为大害。
一、第八师军械最为完全，惟章驾时甚受排挤，第一师章梓不得人心，欲让洪承点，而另组他事。
筹备项下：一、陈其美所招之章武，从前曾效驰驱于某，昨以此事就商，因即牢笼，使明为彼用，暗仍受我指挥，以便相机谋其中坚要人。
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