中国，上海。
5月20日，一支船队驶入了上海的港口。光绪三年，也就是1853年，上海爆发了小刀会起义。英、法、美，三国联手发动了泥城战役，击败了清军。清政府与英、美、法领事签定了《上海海关征税规则》和《上海英美法租界地皮章程》十四款，扩大了租界权力，严重损害了中国的主权。在咸丰四年，也就是1854年，江苏巡抚吉尔杭阿就与英、法、美，三国驻上海领事谈判，签订了“协定”九款，成立税务管理委员会，共同管理中国海关。悬挂英国旗帜的船只，只要船头上站着一群洋人，就可以在上海畅通无阻了。
船上装载着来自香港的武器，前来接船的不仅有英国在上海的领事馆人员，还有几名满清的官员。大副以及相应的英国商务人员负责来交接货物，而船长则送了几名随船人员下了船，看着船长那谨慎恭敬的态度，足以证明这几名随船人员的身份。
前来迎接这几个人的是法国领事馆的人员，从他们穿的衣服上看，法国方面派出的武官。几个人坐上马车之后，最初的交谈还算是比较正经。双方交流的是上海与香港的局面。甚至在马车经过了一道残破的城墙时，法国武官还向英国人员介绍了这个在小刀会起义时候筑起的城墙。租界提出了“按段筑墙，杜绝接济”的办法，从上海县城北门外修筑一堵墙，隔断城内起义军和郊区及租界的联系，使小刀会失去粮食和其他军需品的供应来源。
这时候法国方面人员的自夸已经足够明显，英国代表脸上已经非常的不高兴。而法国人终于问出了“英军能在香港打败光复军”这样的问题。
英国代表神色自然是大怒，不过也只是怒了片刻，英国代表却恢复了平静，“法国想有资格评价这个问题的话，好歹也先能够派遣上千部队到香港才行。”
这下轮到法国武官脸色变得难看起来，若没有英国的允许，法国的舰队无法抵达香港。而且现在当政的拿破仑三世采取的是亲英政策，法国军官也没有理由和英国代表闹到彻底撕破脸的地步。斗嘴的时候即便是没占到便宜，法国军官也没有非得斗下不可的理由。
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