云南府昆明城，这座城市的历史就如同她那巍峨的城墙般厚重，明朝灭元后，明洪武十四年，明将付友德、蓝玉和沐英率师进入昆明，结束了元朝梁王在云南的统治，留沐英镇守云南。次年，沐英在昆明废弃历代土城，修筑砖城墙，并将圆通山圈入城内。
有民谚道：“昆明城内三山一水。”三山即圆通山、五华山、祖遍山和翠湖。明朝修筑城墙总长九里三分，高二丈九尺二寸，城墙共开六门，并修建六座城楼。明代云南昆明城墙，环城有河，可行舟船。外通重关，跨隘衢市，城外街道宽一丈有余，分为三道，行走其道，视人而分，仕官行左，商族行右，王公贵人行中，等级分明。
吴三桂镇守云南之时花了大力气修建昆明城墙，吴三桂灭亡之后，清朝收复昆明城，先后对昆明城墙修葺过23次，并对城内外街道进行了较大改扩建，城郊设3坊24铺，街道150多条，巷道400多条。
其时，清以昆明为云南省会，称云南府城为省城或会城。云南府辖四州八县，即晋宁、安宁、昆阳、嵩明四州，昆阳、宜良、嵩明、富民、呈贡、易门、禄丰、罗茨八县。
杜文秀大理义军与太平军陈玉成部东西对进，向云南省会昆明猛攻，而此时新任云南巡抚的彭玉麟接手之后也是千方百计死守昆明四周各处要隘。但无奈大理义军和太平军攻势凶猛，清军节节败退，四州八县相继失守。大理义军和太平军各一部于元旦日在呈贡县顺利会师。
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