正当武汉会战进行的如火如荼的关键时刻，国际形势发生了根本性的变化，中国的处境变得更加艰难。
日本以退出反共产国际协定相要挟，说服德国元首希特勒下达了停止对华军火供应和撤回德国军事顾问等命令。在全面抗战爆发后的一年多时间里，德国以易货贸易的方式输入中国的作战物资，价值高达八千多万马克，在各国输入中国军火的数量当中名列第一，如果突然停止供应，中国的大部分军队将面临弹药不继的局面。好在德国军方和外交部里面，亲华派一直占上风，他们对希特勒的禁令进行了强烈的抵制。迫于军方和外交部的压力，戈林给国防部国防经济处处长托马斯上校发出指令，让他按照目前的方式继续与中国的贸易。尽管如此，德国顾问的离去和德国对华政策的转变还是给中国政府和民众在精神上造成了沉重的打击。
希特勒落井下石，釜底抽薪的行为，在德国顾问团中引起强烈的不满，因为他们当中的大部分人长期在华工作，已经和中国军界结下了深厚的友谊。于是顾问团团长法肯豪森将军带头向德国政府提出，愿意以个人的名义留下，继续为中国的抗战服务。但是，希特勒的态度非常强硬，警告法肯豪森等人，如果不遵守命令在6月底以前离开中国，他们在国内的家属将会遭到严惩！
德国军事顾问团大多数成员被迫于6月底离华回国，但是，还是有五位顾问毅然决定抛弃自己在德国的一切，坚持留在中国，帮助中国人民抗击日寇。同时，所有回国的德国顾问，临行前都向蒋介石保证，绝对不会出卖中国的利益，向日本泄露中国的军事秘密。
德国顾问的表现给悲痛之中的中国人民多多少少带来一点安慰。
国民政府还没有从打击中恢复过来，日本和苏联之间就发生了‘张鼓峰’事件，而最终的结果仍然是实力弱小的中国被出卖了！
1938年7月初，四十余名苏联红军越过边境，悄悄进入吉林省珲春县最南端的‘张鼓峰’地区，并构筑工事，摆出要永久占领的架势。日本关东军接到报告后，立即调遣部队进行反击，由驻朝鲜的第19师团首先发难。然而，骄横的日军一脚踢到了铁板上，被苏军打得丢盔卸甲，第19师团落入包围圈内，几乎要被全歼。可是，让日本人没想到的是，苏联却突然主动宣布停战言和，并且在谈判中一再表示，绝对不会对关东军采取进一步的军事行动。
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